Häufige Fragen

Wie läuft ein Erstgespräch ab?

Service

Im Erstgespräch schildern Sie Ihre Situation und Ihre Erwartungen. Sie erhalten eine Einschätzung zu möglichen nächsten Schritten und erfahren, wie wir Sie individuell begleiten können. Alles erfolgt unverbindlich und vertraulich.

Praxistipps

So bringen Sie Ordnung und Sicherheit in Ihre Finanzen

Organisation

Regelmäßige Überprüfung lohnt sich

Überdenken Sie Ihre Planung in regelmäßigen Abständen, um auf Veränderungen flexibel reagieren zu können.

Regelmäßige Überprüfung lohnt sich

Überdenken Sie Ihre Planung in regelmäßigen Abständen, um auf Veränderungen flexibel reagieren zu können.

Organisation
Struktur

Klarheit durch Dokumentation

Bewahren Sie wichtige Unterlagen strukturiert auf, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.

Klarheit durch Dokumentation

Bewahren Sie wichtige Unterlagen strukturiert auf, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.

Struktur
Zielsetzung

Ziele realistisch setzen

Formulieren Sie erreichbare Ziele und überprüfen Sie diese gemeinsam mit Experten regelmäßig.

Ziele realistisch setzen

Formulieren Sie erreichbare Ziele und überprüfen Sie diese gemeinsam mit Experten regelmäßig.

Zielsetzung
Kommunikation

Fragen zeitnah stellen

Nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen frühzeitig zu klären und Unsicherheiten zu vermeiden.

Fragen zeitnah stellen

Nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen frühzeitig zu klären und Unsicherheiten zu vermeiden.

Kommunikation

Glossar Finanzplanung

Wichtige Begriffe rund um Beratung, Planung und Struktur – einfach erklärt

Finanzen

Liquidität

Bezeichnet die Fähigkeit, Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht erfüllen zu können.
Planung

Vermögensaufstellung

Eine Übersicht über alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer Person.
Finanzen

Risikostreuung

Verteilung von Risiken auf verschiedene Bereiche, um Unsicherheiten zu reduzieren.
Beratung

Beratungsgespräch

Persönlicher Austausch zur Klärung individueller Anliegen und möglicher Lösungen.
Planung

Maßnahmenplan

Eine strukturierte Zusammenstellung konkreter Schritte zur Erreichung bestimmter Ziele.

Beratung

Transparenz

Nachvollziehbare Darstellung von Abläufen und Entscheidungen in der Beratung.
Prozess

Regelmäßige Überprüfung

Wiederkehrende Kontrolle der aktuellen Planung und Anpassung an neue Umstände.
Betreuung

Langfristige Begleitung

Fortlaufende Unterstützung und Beratung über einen längeren Zeitraum.
Datenschutz

Datenverarbeitung

Umgang mit personenbezogenen Daten im Rahmen der Beratung unter Berücksichtigung des Datenschutzes.

Beratung

Vertraulichkeit

Zusage, alle persönlichen und finanziellen Informationen streng vertraulich zu behandeln.
Planung

Handlungsfeld

Ein Themenbereich, der im Rahmen der Finanzplanung betrachtet und bearbeitet wird.

Planung

Zieldefinition

Konkretisierung und Formulierung individueller Ziele, die durch Beratung und Planung verfolgt werden.